2019年4月刊
【海外来风】蔡天舒:从最新美国PCO排名看海外发展趋势
来源:《中国有害生物防制》   时间:2019-05-01     分享:



在国际行业范围内最具影响力之一的PCT杂志,2017年公布了了最新的一期美国PCO公司排名,在这个排名的基础上,我联系最近几年对于海外的行业趋势的了解作了一个大概的归类和总结,借这个机会跟大家做一个分享。害虫防制行业的重要性,不管是从公共卫生健康,还是财产的保护,以及服务行业的信誉,都扮演着不可替代的角色。在全球各地,有害生物防制从业人员都肩负着相同的使命,但是由于地域文化背景,发展程度的差异,也有很多不同。除了从PCT杂志出版人丹莫尔兰先生的报告中汲取的内容,我也与美国行业协会负责人多米尼克斯坦普,欧洲协会前主席博川蒙特孟洛,以及日本协会前主席片山淳一郎先生进行了交流,从与他们的对话中,对全世界的行业发展有了进一步的认识,在此也对于他们的帮助表示深深的谢意。


2017年美国PCO行业排名

 

以上的排名基于2017年的运营收入,由于篇幅原因,只显示了前20名的公司。前100名的PCO公司总收入为70亿美元,比2016年增长了三亿六千五百万美元。2016前十名公司仍然在2017年前十名,只是顺序由于公司兼并而有细微变化。美国PCO行业过去两到三年内有25家中型到大型公司被收购,行业整合的趋势一直没有放缓脚步。其中值得一提的2017年排名全美第八的克拉克虫控在2019年1月被全美最大的奥肯收购,所以克拉克在明年将推出排行榜。而排名靠前的其他几家PCO公司也在本年(2019)的第一季度也没有袖手旁观,包括艾柔消杀,和能多洁都有收购地区性公司的行为。


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北美有害生物防制行业概览


多数有害生物防制公司都是微小企业,所以我们来看一下美国的富国银行/盖洛普小商业指数。富国银行是美国第二大存款银行,它与盖洛普合作的小商业指数是美国最权威的经济指数之一, 这个指数是美国整体经济的风向标。


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从上图可以看出美国经济在中近期是非常乐观的。基本上小商业的坏账率会比整个经济萧条早一个季度左右。这个指数现在预测美国经济在2019到2020上半年还会保持一个相对强劲的走势。

除了有指向性的指数,另外还有三个因素对于本行业有直接的影响:

1、特朗普总统的亲商执政理念

2、政策大环境对于有害生物行业的管制相对有了松动

3、2017年企业税率的大幅下调对于行业有积极正面的影响

美国的PCO行业自从2012年以来一直持续着相对稳健的增长势头,并且持续高于美国整体GDP的增长率。 2015到2017年的三年期间,平均销售额增长率在百分之五左右。 这个速度远高于GDP年增长率(平均百分之二)。为什么这个行业有如此傲人的战绩呢?我们分析有以下6个因素:


虫控行业在美国已经成为一项基本的刚需服务。 美国民众在迁入新居之后,除了开通水电煤气网络服务之外,虫控服务也是他们需要开通的一项基本服务。这个服务基本上是预防性的。虫控公司会定期上门检查,如果有服务的必要就会开展灭虫服务,服务费用一般是按年度,或者是季度来计算。


美国协会下属的专业虫控联盟是专门进行政府公关的部门,有专业的人员负责保障与各级政府沟通的顺畅。并且每年都会在华盛顿举办“立法日”的活动,把全国的PCO行业的领袖人员召集到国会山庄与众参两院的议员们进行沟通,用以加强立法部门对于行业的关注。


2016/2017年美国臭虫的暴发性流行为行业提供了新的机会。而寨卡病毒的流行也对于蚊虫防制的需求产生的巨大的影响。


随着全球气候变化的加速,北美的飓风季节也变得越来越难以预测,灾后对于消杀服务也有大量的需求


互联网科技的快速发展也为行业提供了巨大的商机。物联网,App, 大数据,人工智能的广泛使用不仅仅提高了公司的运营效率,也会对服务质量的提高产生巨大的推动作用。


美国PCO行业的并购趋势,在近期还将持续。


欧盟有害生物防制行业概览


欧盟国家虫控行业共计12000到13000个服务公司,年度市场销售额40亿欧元,约为美国市场的一半。行业从业人员总计48000人,60%的公司雇用的员工在5个人以下。与美国行业类似,欧盟行业的发展速度也是领跑GDP增幅。从2014年到2017年的数据来看,行业的年增幅在3%到4%之间,而同期欧盟的GDP增幅则在1.5%到2.5%之间。

 

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由上图可以看出,欧盟市场对于鼠害的侧重要远远大于北美市场。如果从服务对象划分,欧盟区行业的主要客户是商用物业,超市, 娱乐场所以及餐饮业。而值得注意的是,在被服务对象中,有三分之一的政府客户,远远超过在北美的市场份额。


欧洲市场前三名的公司依次为:英国的能多洁,美国的艺康,和瑞典的Anticimex。其中能多洁和艺康都已经进入了中国市场,而Anticimex最近几年在逐步扩张,在新加坡有并购的行为。


欧盟最近十几年的主要发展趋势有以下几点:


出于公众舆论的压力,欧盟各国纷纷开始颁布禁用或者限制使用杀虫剂的法律


如何面对这个严峻的挑战?欧洲协会向社会大力宣传和推广行业的专业认证,包括技术人员安全使用杀虫剂的培训认证。同时协会还影响力发来保留使用安全有效的杀虫剂的权利,但是使用者必须是要经过严格的培训的专业人士。欧洲的协会和行业同仁在以上方面所做的工作得到了欧盟委员会的认可。


欧洲的害虫行业受到全球变暖的冲击比较大,可以传播西尼罗河病毒的的蚊虫的威胁越来越向北,从中欧开始被发现以后,已经在近年传入了英国,然后北进丹麦,现在也侵入了瑞典,这是在欧洲目前为止最北部的发现,而蚊虫活动时间也越来越越长。瑞典的公共卫生系统为此非常紧张, 尽管目前还没有西尼罗河病毒的病例,但是这也说明很少有国家能够永远逃避这些病媒传染疾病的扩散。


数据革命导致越来越多的公司开始使用遥控技术来检测害虫活动以及跟踪服务效果。 而网络信息的发达使消费者也开始对服务人员的沟通能力提高要求 (对于虫害的分析,如何处理,有没有数据和报告来证明处理效果)。技术人员在沟通技巧上的培训也要相应加强。


欧盟的大型有害生物防制公司数量不会迅速增加。因为欧洲的消费者更倾向使用更灵活的小型本地公司,甚至大型的食品加工公司也会使用更熟悉本地情况的公司。


日本有害生物防制行业概览


日本PCO市场在过去的三到四年并没有进行详细的统计数字,但是行业内人士估测增长率几乎为零。有别于北美市场,行业并购在日本是一个非常罕见的现象。政策法规和全球气候变暖对于日本行业的影响并不大。全球化的脚步也“恩泽”了日本,具体表现在从其他国家传入日本的火蚁曾经引起当地的恐慌,不过如今已经得有效的控制。

日本PCO行业年到年内的三个发展趋势如下:


数据化和人工智能的普及,比如即时的监测系统将在食品行业得到应用。但是光靠数据化和人工智能是不够的,还需要有有效的治理方案,比如更精准的杀虫剂投放系统。


日本的白蚁市场由于水泥地基的推广将会缩水。白蚁服务公司必须要转型成为能够提供其它有附加值服务的公司,比如如何让房屋更抗风防雨防紫外线,以及其他能使房屋更持久耐用的服务。


非侵入性的家庭检测系统在日本将会有广阔的前景。









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作者简介:蔡天舒,中国卫生有害生物防制协会国际事务总监、《中国有害生物防制》编委会副主任委员


 




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