一、有害生物防制行业国内发展概况

（一） 发展阶段

我国有害生物防制行业经历了从公益服务到商业服务的转变：  

1952-1978年：以爱国卫生运动为主导，通过公益服务推动“除四害”等群防群治活动。  

1979-2000年：逐步引入有偿服务和公司外包模式，如“无鼠害城镇”创建。  

2000年至今：商业服务成为主流，PCO（有害生物防制）公司快速发展，服务范围扩大至病媒生物、建筑害虫、仓储害虫等领域。

（二）发展特点

1. 发展快

受经济发展、生活品质提升、健康意识增强、卫生城市创建以及突发公共卫生事件等因素影响，行业需求迅速增加，发展迅猛。  

2. 发展不均衡

PCO企业分布、营业额及人员配置因地理位置、经济发展水平、卫生城市创建需求等因素存在显著差异。  

3. 发展空间大

与国内经济规模、发达国家防治业体量及日益增长的市场需求相比，行业仍有较大发展潜力。  

4. 多元化服务  

跨行业融合及细分服务趋势明显，数字化、智能化技术逐步应用于防制领域。  

5. 行业门槛低

非准入行业，职业特性不突出，资金投入较小，且监管体系尚不完善。  

6. 企业规模小

中小型企业是行业主力，龙头企业带动作用显著。  

7. 标准化服务程度低

操作规范性不足，服务质量稳定性有待提升。  

8. 培训率低

缺乏强制性的行业培训机制，从业人员专业能力参差不齐。

（三）发展现状

1. 企业性质构成  

  以民营企业为主导  

  国有企业：如检验检疫系统、机场、铁路的防制服务企业  

  集体企业：如街道办的消杀服务站  

  外资企业（独资/合资）：如艺康、能多洁等  

  股份制企业  

2. 企业数量

   全国PCO企业超3万家，其中广东省约6000家  

   部分清洁公司与物业公司也提供相关服务  

3. 防制目标分类

   病媒生物：蚊、蝇、鼠、蟑螂、臭虫、蝉、蚤等  

   病原微生物（消毒）：细菌、病毒等  

   建筑害虫：白蚁等  

   园林害虫：美国白蛾、蚜虫、蛉虫等  

   仓储害虫：  

   储粮类：米象、谷盗、麦蛾等  

   织物类：衣鱼  

   图书类：书虱  

   骚扰性害虫：摇蚊等  

   其他有害生物：蛇、马蜂、胡蜂、蝎子、蜈蚣等  

   延伸业务：死畜无害化处理及其他专项服务

4.市场规模

5. 防制服务从业情况

全国约30万人，广东省占比最高；

从业人员素质逐步提升，大专以上学历占比显著。

6. 国家职业设置

（1）有害生物防制员

2000年：全国协会申请设立该职业  

2004年：制定职业标准  

2005年：人社部发布职业标准  

2007年：培训教程正式出版  

2017年：启动职业标准与培训教程修订工作  

2018年：人社部发布《有害生物防制员》职业技能标准（首批26个职业之一）  

（2）消毒员

2007年：受原卫生部职业技能鉴定中心委托，全国协会开发消毒员标准（未正式发布）  

2020年：消毒员正式成为国家职业（人社厅发〔2020〕73号文件）  

2020年：全国协会受委托开发职业标准  

2022年：职业标准正式发布（人社厅发〔2022〕26号文件）

7. 行业的社会组织

（1）中国卫生有害生物防制协会

中国卫生有害生物防制协会——行业内唯一的全国性一级社会组织。

中国卫生有害生物防制协会开展或参与的行业活动，包括一年一度的全国消杀大会暨药械展会、6月6日世界害虫日公益活动、领军企业Top20峰会，亚大区害虫协会联盟年会、美国害虫年会—PEST WORLD，卫健功成职业技能培训学校,集理论授课与实景操作、课堂面授、现场学习与考核鉴定”为一体的专业化培训基地，开展技能大赛、行业等级评价、标准制定、专家咨询服务、专业书籍编辑，建立行业自律公约、职业道德规范等，会员信用信息、企业信用评价等。

（2）各级地方有害生物防制协会

据统计，各省（自治区、直辖市）、市已成立地方性有害生物防制协会78家，其中省级协会16家，市级协会62家。  

二、国外有害生物防制发展观察

（一）市场规模

数据来源：Research and Markets《2023年营业收入市场分析报告》& Specialty Consultants。  

增长预测：预计到2028年全球市场估值将达328亿美元，年复合增长率（CAGR）为5.7%。  

2023年增长：较2022年（110.42亿美元）增长6.2%。  

（二）与全球经济表现的关系  

全球经济：国际货币基金组织（2024年1月）预测，2024年增长3.1%，2025年增长3.2%。  

美国GDP：2023年实际增长2.5%，2024年预计增长2.4%。  

行业韧性：有害生物防制行业增长稳定，与GDP增长趋势对比显著。  

（三）全球顶尖公司  

Rentokil Initial（全球最大有害生物防治企业）  

2023年营收：53.3亿美元（占全球行业营收25%）。  

业务覆盖：89个国家，在GDP前98位城市中多数排名第一。  

2. 行业新动向

（1）并购市场趋势

2023年并购总额：11.5亿美元（与2022年持平）。  

投资主体变化：  

2022年起，战略买家减少，金融投资者（PE公司）占比大幅提升。  

2023年约90%的交易由PE公司主导。  

市场特点：交易透明度有限，需谨慎评估。  

（2）行业核心优势

增长性强：市场需求持续扩大。  

抗衰退能力：经济下行期仍保持稳定（如2021年美国GDP降3%，行业收入反增2%）。  

高利润率：盈利空间显著。  

非周期性：不受经济周期剧烈波动影响。  

社会驱动：公共卫生意识提升推动需求。  

（3）防制服务收入变化

蟑螂防制：连续两年收入超过滋扰性蚂蚁防治。  

蚂蚁防制：所有种类（滋扰蚂蚁、木蚁、火蚁）总收入增长7.8%，占行业总收入的25%。  

臭虫防制：2023年收入回升约10%（2021年曾下滑）。  

3. 与全球经济的关联

行业增长与GDP表现相关，但韧性较强。例如，2021年美国GDP下降3%，害虫防治收入仍增长2%。  

三、与西方发达国家的差异

全球共同挑战

成本上涨：人力、药品等成本增加挤压利润。  

资本影响：资本更关注收益而非服务质量。  

劳动力短缺：老员工退出与新员工能力不足并存。  

   四、结论与展望  

国内行业：发展空间大，需提升标准化、培训率和居民意识。  

国际趋势：行业抗风险性强，智能化与并购是未来方向。  

差异化路径：中国可借鉴美国的市场化服务模式，同时加强法规建设和专业培训。  

有害生物防制行业在全球范围内呈现稳健增长态势，随着技术进步和需求多元化，其服务含金量将进一步提升。

作者：中国卫生有害生物防制协会副会长  黄晓芸